- 多选题在客户信息收集的方法中，初级信息收集方法包括( )。
- A 、建立数据库，平时多注意收集和积累
- B 、和客户交谈
- C 、采用数据调查表
- D 、收集政府部门公布的信息
- E 、收集金融机构公布的信息
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参考答案【正确答案：B,C】
[解析] 由于客户的个人和财务材料只能通过与客户沟通获得，所以也称之为初级信息。从业人员和客户初次见面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的，通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息。ADE三项属于次级信息的收集方法。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】次级信息的收集方法是（）。
- A 、通过交谈的方式
- B 、采用从业人员提问，客户回答，然后由从业人员填写的方式进行
- C 、客户自己填写调查表
- D 、从业人员在平日的工作中注意收集和积累
- 2 【单选题】收集客户个人信息的方法，不包括( )。
- A 、填写登记表
- B 、与客户交谈
- C 、向第三人打听
- D 、使用心理测试问卷
- 3 【多选题】下列客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有( )。
- A 、和客户交谈
- B 、收集政府部门公布的信息
- C 、采用数据调查表
- D 、建立数据库，平时多注意收集和积累
- E 、收集金融机构公布的信息
- 4 【判断题】在收集客户信息的过程中，次级信息是指不重要的、不关键的信息。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】当收集客户信息时，客户可能拒绝透露某些重要信息，这时理财人员不应继续追究。 ( )
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【单选题】下列关于客户信息收集的说法，不正确的是（）。
- A 、次级信息的获得需要从业人员在平日的工作中注意收集和积累，建立专门数据库，以便随时调用。
- B 、宏观经济信息可以由政府部门或金融机构公布的信息中获得，所以我们称为初级信息
- C 、客户信息分为初级信息和次级信息
- D 、由于客户的个人和财务资料只能通过与客户沟通获得，所以也成为初级信息
- 7 【多选题】了解客户、收集信息的渠道和方法包括（ ）
- A 、开户资料
- B 、调查问卷
- C 、面谈沟通
- D 、电话沟通
- E 、网络沟通
- 8 【多选题】了解客户、收集信息的渠道和方法包括（ ）
- A 、开户资料
- B 、调查问卷
- C 、面谈沟通
- D 、电话沟通
- E 、网络沟通
- 9 【判断题】理财师初次接触客户收集信息和了解客户的过程只是初步的，在给客户做综合理财规划时，收集客户信息和确立其理财目标是更全面、深入、具体和需要更长时间的工作。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【多选题】了解客户、收集信息的渠道和方法包括（ ）
- A 、开户资料
- B 、调查问卷
- C 、面谈沟通
- D 、电话沟通
- E 、网络沟通
热门试题换一换
- 贷款信托理财产品可以采取多种方式。其中，由借款人提供必要的动产、不动产作为抵押品，向信托公司申请办理的贷款属于( )。
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- 下列关于资产负债表的说法，正确的有( )。
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