- 多选题客户信息收集的具体步骤包括( )。
- A 、理财师自己没有心理障碍
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- C 、与客户面对面交谈收集一切信息
- D 、在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息
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参考答案
【正确答案:A,B,D,E】
客户信息收集的具体步骤包括:
(1)理财师自己没有心理障碍(选项A正确);
(2)引导客户,告诉客户我们为什么要了解这些信息(选项B正确);
(3)在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息(选项D正确);
(4)制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面的了解客户信息(选项E正确)。
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