- 多选题理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（ ）。
- A 、以客户为中心，以了解客户并与其建立长期互信的关系为其提供专业化服务的前提
- B 、熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧
- C 、在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位
- D 、即使作出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐，理财师也需要善于沟通表达，成功有效地让客户了解和接受
- E 、牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情，切不可急功近利，这是一项长期的工作
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参考答案【正确答案：A,B,D,E】
理财师在接触客户、提供专业理财咨询服务和开展相关业务过程中，应注意如下原则:
（1）树立以客户为中心的思想，真正认识到了解客户、与其建立长期互信友好关系的重要性，一切工作从了解客户和客户的理财需求出发，以此为自己工作和专业化服务的基础和前提（选项A正确）；
（2）熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧，即使作出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐，理财师也需要善于沟通表达，成功有效地让客户了解和接受（选项BD正确）；
（3）必须牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情，切不可急功近利，这是一项长期的工作，这样才不至于走过场，理财师才能避免自己的工作走回到以产品销售和销售业绩为中心的老路子上去（选项E正确）。
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- B 、可以有针对性的采集信息
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- 4 【多选题】理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（ ）。
- A 、以客户为中心，以了解客户并与其建立长期互信的关系为其提供专业化服务的前提
- B 、熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧
- C 、在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位
- D 、即使作出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐，理财师也需要善于沟通表达，成功有效地让客户了解和接受
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- B 、语调
- C 、声音
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- E 、用词
- 7 【单选题】 理财师通过电话与客户沟通，相比面谈沟通的优点是（ ）。
- A 、 工作效率高
- B 、 可以有针对性的采集信息
- C 、 采集的信息容易量化
- D 、 可以结合客户的肢体语言，对客户的心理做出正确的判断
- 8 【多选题】理财师了解客户的渠道和方法有（）。
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- C 、调查问卷
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- 9 【多选题】理财师了解客户的方法包括（）。
- A 、数据挖掘
- B 、电话沟通
- C 、面谈沟通
- D 、开户资料
- E 、调查问卷
- 10 【多选题】理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（ ）。
- A 、以客户为中心，以了解客户并与其建立长期互信的关系为其提供专业化服务的前提
- B 、熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧
- C 、在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位
- D 、即使作出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐，理财师也需要善于沟通表达，成功有效地让客户了解和接受
- E 、牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情，切不可急功近利，这是一项长期的工作
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