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  • 多选题初次接触客户阶段,理财师重点工作包括()。
  • A 、礼节性问候
  • B 、了解客户需求
  • C 、寻找突破口
  • D 、业务操作环节
  • E 、跟踪服务

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参考答案

【正确答案:A,B,C,D,E】

初次接触客户阶段,理财师重点工作包括如下内容:

1.礼节性问候。初次见面时,理财师应主动问候客户,介绍自己的姓名、职位及简要工作职责,并向客户递送名片;
2.了解客户需求。约谈时应以恰当的方式了解客户相关信息并加以整理,从客户的关注点、偏好和个性特点分析客户潜在需求并引导需求;
3.寻找突破口。根据客户需求及关注点,有针对性地向客户介绍银行相关服务或产品;
4.业务操作环节。经与客户深入沟通后,如果客户同意接受银行服务或产品,在符合销售规定的前提下,理财师应协助客户完成在银行的销售操作或申请相关增值服务;
5.跟踪服务。业务处理完毕后,理财师应主动邀约客户,确定下次见面的时间和沟通内容,从而实现长期客户维护工作。

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