- 多选题个人理财的步骤包括（）。
- A 、评估理财环境和个人条件
- B 、制定个人理财目标
- C 、制定个人理财规划
- D 、执行个人理财规划
- E 、监控执行进度和再评估
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
考核个人理财步骤。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】下列属于个人理财步骤的有( )。
- A 、评估理财环境和个人条件
- B 、制订个人理财目标
- C 、咨询相关金融服务单位
- D 、与商业银行服务部门协商
- E 、监控执行进度和冉评估
- 2 【单选题】个人贷款催收流程的步骤不包括（ ）。
- A 、早期催收
- B 、不良贷款催收
- C 、中期催收
- D 、后期催收
- 3 【多选题】理财规划方案制定的步骤包括（ ）。
- A 、了解客户财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标，与其投资收益和风险偏好
- C 、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题
- D 、根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合
- E 、投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
- 4 【多选题】个人所得税税务规划的步骤包括（ ）。
- A 、了解客户（纳税人）的基本情况和要求
- B 、研究熟悉相关税务法律法规
- C 、制定税务规划
- D 、实施税务规划方案、跟踪执行
- E 、税务规划方案的反馈
- 5 【单选题】个人贷款催收流程的步骤不包括（ ）。
- A 、早期催收
- B 、不良贷款催收
- C 、中期催收
- D 、后期催收
- 6 【多选题】理财师工作流程的基本步骤包括（ ）。
- A 、明确客户的理财目标
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、接触客户，建立信任关系
- D 、制订理财规划方案
- E 、后续跟踪服务
- 7 【多选题】理财规划方案制定的步骤包括（ ）。
- A 、了解客户财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标，与其投资收益和风险偏好
- C 、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题
- D 、根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合
- E 、投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
- 8 【多选题】理财规划方案制定的步骤包括（ ）。
- A 、了解客户财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标，与其投资收益和风险偏好
- C 、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题
- D 、根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合
- E 、投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
- 9 【多选题】理财规划方案制定的步骤包括（ ）。
- A 、了解客户财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标，与其投资收益和风险偏好
- C 、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题
- D 、根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合
- E 、投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
- 10 【多选题】理财规划方案制定的步骤包括（ ）。
- A 、了解客户财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标，与其投资收益和风险偏好
- C 、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题
- D 、根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合
- E 、投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
