- 多选题理财师工作流程的基本步骤包括（ ）。
- A 、明确客户的理财目标
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、接触客户，建立信任关系
- D 、制订理财规划方案
- E 、后续跟踪服务
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参考答案【正确答案：A】
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- B 、错误
- 2 【多选题】理财师的工作流程包括（）。
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- 6 【多选题】理财师的工作流程包括（）。
- A 、接触客户，建立信任关系
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- 7 【多选题】理财师的工作流程包括（）。
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- 8 【多选题】理财师的工作流程包括（）。
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- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、明确理财师的理财目标
- D 、制定理财规划方案
- E 、后续跟踪服务
- 9 【多选题】理财师的工作流程包括（）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、明确客户的理财目标
- D 、制订理财规划方案
- E 、理财规划方案的执行
- 10 【多选题】理财师的工作流程包括（）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、明确理财师的理财目标
- D 、制定理财规划方案
- E 、后续跟踪服务
