- 多选题理财师的工作流程包括()。
- A 、接触客户,建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、明确理财师的理财目标
- D 、制定理财规划方案
- E 、后续跟踪服务
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参考答案
【正确答案:A,B,D,E】
选项ABDE正确:我们将理财师的工作流程概括为以下六个方面:
(1)接触客户,建立信任关系;
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
(3)明确客户的理财目标;
(4)制定理财规划方案;
(5)理财规划方案的执行;
(6)后续跟踪服务。
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