- 多选题理财师的工作流程包括()。
- A 、接触客户,建立信任关系
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- C 、明确客户的理财目标
- D 、制订理财规划方案
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D,E】
们将理财师的工作流程概括为如下六个方面:
(1)接触客户,建立信任关系(选项A正确);
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(选项B正确);
(3)明确客户的理财目标(选项C正确);
(4)制订理财规划方案(选项D正确);
(5)理财规划方案的执行(选项E正确);
(6)后续跟踪服务。
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