- 多选题在个人理财中，理财师的工作流程包括（ ）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、确定投资政策
- D 、后续跟踪服务
- E 、修正投资策略
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参考答案【正确答案：A,B,D】
理财师的工作流程概括为如下六个方面：
（1）接触客户，建立信任关系（选项A正确）；
（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况（选项B正确）；
（3）明确客户的理财目标；
（4）制订理财规划方案；
（5）理财规划方案的执行；
（6）后续跟踪服务（选项D正确）。
选项C：确定投资策略属于理性股票投资的步骤；
选项E：修正投资策略属于理性股票投资的步骤。
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