- 多选题理财规划方案制定的步骤包括( )。
- A 、了解客户财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标,与其投资收益和风险偏好
- C 、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题
- D 、根据其理财目标、预期收益和风险属性,制定新的资产配置组合
- E 、投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A,B,C,D,E】
投资规划方案制定的步骤:1.理财师首先要了解客户财务状况和理财需求;2.明确客户的理财目标,与其投资收益和风险偏好;3.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题;4.根据其理财目标、预期收益和风险属性,制定新的资产配置组合;5.投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】理财规划方案制定的步骤包括( )。
- A 、了解客户财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标,与其投资收益和风险偏好
- C 、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题
- D 、根据其理财目标、预期收益和风险属性,制定新的资产配置组合
- E 、投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
- 2 【单选题】投资规划方案制定的步骤不包括( )。
- A 、首先要了解客户的财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好
- C 、根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合
- D 、投资规划方案的不定期评估和调整
- 3 【单选题】投资规划方案制定的步骤不包括( )。
- A 、首先要了解客户的财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好
- C 、根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合
- D 、投资规划方案的不定期评估和调整
- 4 【多选题】理财规划方案制定的步骤包括( )。
- A 、了解客户财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标,与其投资收益和风险偏好
- C 、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题
- D 、根据其理财目标、预期收益和风险属性,制定新的资产配置组合
- E 、投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
- 5 【单选题】投资规划方案制定的步骤不包括( )。
- A 、首先要了解客户的财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好
- C 、根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合
- D 、投资规划方案的不定期评估和调整
- 6 【单选题】投资规划方案制定的步骤不包括( )。
- A 、首先要了解客户的财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好
- C 、根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合
- D 、投资规划方案的不定期评估和调整
- 7 【多选题】理财规划方案制定的步骤包括( )。
- A 、了解客户财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标,与其投资收益和风险偏好
- C 、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题
- D 、根据其理财目标、预期收益和风险属性,制定新的资产配置组合
- E 、投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
- 8 【单选题】投资规划方案制定的步骤不包括( )。
- A 、首先要了解客户的财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好
- C 、根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合
- D 、投资规划方案的不定期评估和调整
- 9 【多选题】理财规划方案制定的步骤包括( )。
- A 、了解客户财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标,与其投资收益和风险偏好
- C 、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题
- D 、根据其理财目标、预期收益和风险属性,制定新的资产配置组合
- E 、投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
- 10 【单选题】投资规划方案制定的步骤不包括( )。
- A 、首先要了解客户的财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好
- C 、根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合
- D 、投资规划方案的不定期评估和调整
热门试题换一换
- 个人住房贷款的贷款受理人应要求借款申请人提供的申请材料不包括()。
- 教育投资规划比较重视长期教育投资工具的运用和管理,以下不是长期教育投资规划工具的是()。
- 成本法的操作步骤包括()。
- 经中国银监会批准,经营状况良好、符合条件的金融租赁公司可以开办相应的业务,其中不包括()。
- 人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是()。
- 下列关于商用房贷款不良贷款管理的说法,正确的有( )。
- 借款人以资产做抵押申请商业助学贷款时,应根据贷款银行的要求办理抵押物保险,在贷款未偿清期间,保险单正本应由( )执管。
- 当资产净值无法维持公司的高速增长时,公司必然会加大财务杠杆,此时,公司不太可能尽快归还银行贷款。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载