- 多选题下列属于个人理财步骤的有( )。
- A 、评估理财环境和个人条件
- B 、制订个人理财目标
- C 、咨询相关金融服务单位
- D 、与商业银行服务部门协商
- E 、监控执行进度和冉评估
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参考答案
【正确答案:A,B,E】
[解析] 个人理财是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性,制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。个人理财过程大致可分为五个步骤:评估理财环境和个人条件;制定个人理财目标;制订个人理财规划;执行个人理财规划;监控执行进度和再评估。
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