- 多选题个人理财过程包括( )。
- A 、执行个人理财规划
- B 、制定个人理财目标
- C 、制订个人理财规划
- D 、评估理财环境和个人条件
- E 、监控执行进度和再评估
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
[解析] 个人理财过程大致可分为五个步骤，即选项ABCDE所述内容。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】个人理财业务包括( )。
- A 、理财顾问业务
- B 、私人银行业务
- C 、理财计划
- D 、现金管理服务
- 2 【单选题】标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标；②综合理财计划的策略整合；③客户关系的建立；④分析客户现行财务状况；⑤提出理财计划；⑥执行和监控理财计划。正确的顺序为( )。
- A 、①③⑥⑤④②
- B 、③①④⑤⑥②
- C 、③⑤②①⑥④
- D 、③①④②⑤⑥
- 3 【单选题】个人理财业务流程不包括( )。
- A 、收集资料
- B 、建立与客户的关系
- C 、为客户设计合适的产品或产品组合并促成交易
- D 、倾听客户的诉求
- 4 【多选题】个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系、收集客户数据及确定理财目标( )等步骤。
- A 、监控个人理财方案的实施
- B 、分析客户财务状况
- C 、整合个人理财策略并提出个人理财方案
- D 、接受客户投诉
- E 、理财策划方案的评估
- 5 【多选题】个人理财的步骤包括（）。
- A 、评估理财环境和个人条件
- B 、制定个人理财目标
- C 、制定个人理财规划
- D 、执行个人理财规划
- E 、监控执行进度和再评估
- 6 【多选题】在个人理财中，理财师的工作流程包括（ ）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、确定投资政策
- D 、后续跟踪服务
- E 、修正投资策略
- 7 【多选题】在个人理财中，理财师的工作流程包括（ ）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、确定投资政策
- D 、后续跟踪服务
- E 、修正投资策略
- 8 【多选题】在个人理财中，理财师的工作流程包括（ ）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、确定投资政策
- D 、后续跟踪服务
- E 、修正投资策略
- 9 【多选题】在个人理财中，理财师的工作流程包括（ ）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、确定投资政策
- D 、后续跟踪服务
- E 、修正投资策略
- 10 【多选题】在个人理财中，理财师的工作流程包括（ ）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、确定投资政策
- D 、后续跟踪服务
- E 、修正投资策略
热门试题换一换
- 我国商业银行为了弥补个人经验不足，同时防止个人操纵贷款现象的发生，一般采取( )。
- 下列不属于个人贷款特征的是( )。
- 假如兰先生在48岁时患癌症死亡。他可获得的赔付金额为（ ）万元。
- 商业银行中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。
- 商业银行应当加强对分行衍生产品交易业务的授权与管理。
- 通常银行通过筹集资本金来覆盖( )，通过提取准备金来覆盖( )。
- 为有效规避合作机构带来的风险，商业银行与合作机构进行业务合作前应对其进行充分的分析，合作机构分析的要点主要有（）。
- 根据《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管 促进票据市场健康发展的通知》（银发[2016]126号）及《中国银监会关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》（银监发[2018]4号），关于信用风险的说法正确的有（ ）。
- 某一年期零息债券的年收益率为6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若一年期的无风险年收益率为3%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为（）。
- G公司的负债与有形净资产比率为（）。
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