- 单选题国内理财顾问服务流程的最后一步是( )。
- A 、实施计划
- B 、基础规划
- C 、建立投资组合
- D 、绩效评估
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参考答案【正确答案：D】
[解析] 国内理财顾问业务最后需要进行的就是绩效评估。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】理财顾问服务包含的内容有（）。
- A 、财务分析与规划
- B 、储蓄存款产品的销售
- C 、信贷产品的推介
- D 、个人投资产品推介
- E 、投资建议
- 2 【单选题】理财顾问服务流程不包括( )。
- A 、收集资料
- B 、资产现状分析
- C 、财物目标确认
- D 、倾听客户的诉求
- 3 【单选题】理财顾问服务流程的最后一步是( )。
- A 、实施计划
- B 、基础规划
- C 、建立投资组合
- D 、绩效评估
- 4 【单选题】理财顾问服务流程最后一步是( )。
- A 、实施计划
- B 、基础规划
- C 、建立投资组合
- D 、绩效评估
- 5 【单选题】在国内理财顾问业务中，最先进行的一个环节是( )。
- A 、对客户资产管理目标进行分析
- B 、为客户进行基础规划
- C 、收集客户信息
- D 、为客户进行资产状况分析
- 6 【单选题】综合理财服务与理财顾问服务的一个重要区别是，综合理财服务更突出( )。
- A 、安全性
- B 、收益性
- C 、风险性
- D 、个性化服务
- 7 【多选题】个人理财顾问服务管理的内容包括( )。
- A 、商业银行应先调查客户的财产状况、投资经验、投资目的以及相关风险的认知和承受能力，评估客户是否适合购买所推介的产品，将评估意见告知客户双方签字
- B 、客户评估报告认为某一客户不适宜购买某一产品时，但客户坚持要求购买的，商业银行应尊重客户意愿，无须列明商业银行的意见
- C 、商业银行应主动向未进行过衍生金融产品交易的客户推荐销售此类产品
- D 、商业银行应向有意购买产品的客户当面说明有关产品的投资风险和风险管理的基本常识
- E 、商业银行应用通俗易懂的语言说明相关产品的投资风险，配以必要的示例，说明最有利的投资情形
- 8 【多选题】理财顾问业务的流程包括( )。
- A 、收集客户信息
- B 、客户财务分析
- C 、客户财务目标分析与确认
- D 、财务规划
- E 、投资组合
- 9 【单选题】理财顾问服务有一定程序，我国商业银行工作人员做理财顾问业务的第一步是（）。
- A 、收集客户信息
- B 、客户财务分析
- C 、客户财务目标分析与确认
- D 、财务规划
- 10 【单选题】理财顾问服务流程的最后一步是( )。
- A 、实施计划
- B 、基础规划
- C 、建立投资组合
- D 、绩效评估
热门试题换一换
- 在项目评估中，财务内部收益率是反映项目（）能力的（）指标。
- 人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是（）。
- 根据《关于加强商业性房地产信贷管理的通知》，房地产开发项目资本金比例达不到( )的项目，商业银行不得发放任何形式的贷款。
- 签订的合同有下列情形（）时，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
- 在个人住房贷款业务中，银行主要的合作机构包括( )。
- 境外个人在境内的外汇存款应纳入存款金融机构（ ）余额管理。
- 下列（ ）说法是正确的。
- 巴塞尔委员会的职责是（）。
- 资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。
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