- 单选题理财顾问服务有一定程序,我国商业银行工作人员做理财顾问业务的第一步是()。
- A 、收集客户信息
- B 、客户财务分析
- C 、客户财务目标分析与确认
- D 、财务规划

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【正确答案:A】
理财顾问服务程序:收集客户信息、客户财务分析、客户财务目标分析与确认、财务规划、投资组合、实施计划、绩效评估。

- 1 【单选题】国内理财顾问服务流程的最后一步是( )。
- A 、实施计划
- B 、基础规划
- C 、建立投资组合
- D 、绩效评估
- 2 【单选题】理财顾问服务流程的最后一步是( )。
- A 、实施计划
- B 、基础规划
- C 、建立投资组合
- D 、绩效评估
- 3 【单选题】理财顾问服务流程最后一步是( )。
- A 、实施计划
- B 、基础规划
- C 、建立投资组合
- D 、绩效评估
- 4 【单选题】综合理财服务与理财顾问服务的一个重要区别是,综合理财服务更突出( )。
- A 、安全性
- B 、收益性
- C 、风险性
- D 、个性化服务
- 5 【单选题】理财顾问服务流程的最后一步是( )。
- A 、实施计划
- B 、基础规划
- C 、建立投资组合
- D 、绩效评估
- 6 【多选题】我国商业银行的个人理财顾问服务是指商业银行向客户提供()等专业化服务。
- A 、资产管理
- B 、财务分析与规划
- C 、投资理财服务
- D 、投资建议
- E 、个人投资产品推介
- 7 【多选题】我国的商业银行的投资理财顾问服务是指商业银行向客户提供()等。
- A 、
现金管理服务
- B 、
资产管理
- C 、
财务分析与规划
- D 、
投资建议
- E 、
个人投资产品推介
- 8 【多选题】我国的商业银行的投资理财顾问服务是指商业银行向客户提供()等。
- A 、
现金管理服务
- B 、
资产管理
- C 、
财务分析与规划
- D 、
投资建议
- E 、
个人投资产品推介
- 9 【多选题】我国的商业银行的投资理财顾问服务是指商业银行向客户提供()等。
- A 、现金管理服务
- B 、资产管理
- C 、财务分析与规划
- D 、投资建议
- E 、个人投资产品推介
- 10 【多选题】我国的商业银行的投资理财顾问服务是指商业银行向客户提供()等。
- A 、现金管理服务
- B 、资产管理
- C 、财务分析与规划
- D 、投资建议
- E 、个人投资产品推介
热门试题换一换
- 当前发达国家商业银行建立起的以客户为中心的矩阵型主流组织架构形式,其中建立以客户需求为基础的业务线包括()。
- 下列选项中属于我国商业银行的核心资本的有()。
- ()是银行业务人员面对面向客户销售产品的场所,也是银行形象的载体。
- 下列关于内部资本充足评估报告的表述,错误的是( )。
- 商业银行的支出主要包括()。
- 商业银行应定期进行主要风险的压力测试,压力测试结果作为各风险管理决策的重要参考。
- 担保物权消灭的情况不包括( )。
- 商业银行风险转移的方式有( )。
- 张教授立下遗嘱,在他死后,将其积蓄资助给某贫困儿童上学,就遗嘱执行事项,张教授与某机构签订了代理执行遗嘱合同,该合同的性质属于( )。
- 下列不属于商用房贷款信用风险的是()。
- 属于家庭财产保险保障范围的是()。

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