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  • 单选题理财顾问服务有一定程序,我国商业银行工作人员做理财顾问业务的第一步是()。
  • A 、收集客户信息
  • B 、客户财务分析
  • C 、客户财务目标分析与确认
  • D 、财务规划

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参考答案

【正确答案:A】

理财顾问服务程序:收集客户信息、客户财务分析、客户财务目标分析与确认、财务规划、投资组合、实施计划、绩效评估。

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