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  • 单选题理财师开展业务时,( )是了解客户、收集信息的最好时机。
  • A 、开户
  • B 、调查问卷
  • C 、面谈沟通
  • D 、电话沟通

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参考答案

【正确答案:A】

选项A:开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机;

选项B:调查问卷也包括一些测试类问卷,都起到收集信息、了解客户、明确其需求的作用;

选项C:面谈沟通是深入了解客户并建立长期良好客户关系的契机;

选项D:电话沟通具有工作效率高、营销成本低、计划性强、方便易行等优点。

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