- 判断题理财师了解客户信息的时候，出于保护个人隐私，尽量不要涉及客户家庭其他成员的情况。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
初次接触客户时，理财师需要了解并明确客户的财务问题或理财目标，并利用自身的专业能力为客户分析该财务问题或目标可能涉及的其他因素。基于普通人可以利用的财务资源是有限的假设，任何家庭财务决定都不是独立的，专业理财师应帮助客户了解这些财务决定所涉及其他因素的影响，
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- 3 【判断题】理财师了解客户信息的时候，出于保护个人隐私，尽量不要涉及客户家庭其他成员的情况。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【单选题】理财师开展业务时，（ ）是了解客户、收集信息的最好时机。
- A 、开户
- B 、调查问卷
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- 5 【单选题】理财师开展业务时，（ ）是了解客户、收集信息的最好时机。
- A 、开户
- B 、调查问卷
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- 6 【单选题】在描述客户的需求和目标的时候，理财师应该（）。
- A 、只需要做客观的描述
- B 、需要对此进行分析
- C 、需要对此进行评估
- D 、需要对此进行修正
- 7 【单选题】理财师开展业务时，（ ）是了解客户、收集信息的最好时机。
- A 、开户
- B 、调查问卷
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- D 、电话沟通
- 8 【单选题】理财师开展业务时，（ ）是了解客户、收集信息的最好时机。
- A 、开户
- B 、调查问卷
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- D 、电话沟通
- 9 【单选题】理财师开展业务时，（ ）是了解客户、收集信息的最好时机。
- A 、开户
- B 、调查问卷
- C 、面谈沟通
- D 、电话沟通
- 10 【单选题】理财师开展业务时，（ ）是了解客户、收集信息的最好时机。
- A 、开户
- B 、调查问卷
- C 、面谈沟通
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