- 单选题我们将理财师的工作流程概括为六个方面,最先进行的一个环节是( )。
- A 、对客户资产管理目标进行分析
- B 、为客户进行基础规划
- C 、接触客户,建立信任关系
- D 、为客户进行资产状况分析

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【正确答案:C】
我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面:
(1)接触客户,建立信任关系(选项A正确);
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
(3)明确客户的理财目标;
(4)制订理财规划方案;
(5)理财规划方案的执行;
(6)后续跟踪服务。

- 1 【单选题】我们将理财师的工作流程概括为六个方面,最先进行的一个环节是( )。
- A 、对客户资产管理目标进行分析
- B 、为客户进行基础规划
- C 、接触客户,建立信任关系
- D 、为客户进行资产状况分析
- 2 【判断题】理财师工作流程的六个步骤要严格遵守,不得有任何改变。
- A 、 正确
- B 、错误
- 3 【多选题】理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对( )情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。
- A 、新开发客户
- B 、相识且需求明确的客户
- C 、只需要做某一方面的具体规划的客户
- D 、老客户
- E 、理财师已有丰富的工作经验
- 4 【多选题】在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。
- A 、接触客户,建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、确定投资政策
- D 、后续跟踪服务
- E 、修正投资策略
- 5 【判断题】理财师工作流程的六个步骤要严格遵守,不得有任何改变。
- A 、 正确
- B 、错误
- 6 【单选题】我们将理财师的工作流程概括为六个方面,最先进行的一个环节是( )。
- A 、对客户资产管理目标进行分析
- B 、为客户进行基础规划
- C 、接触客户,建立信任关系
- D 、为客户进行资产状况分析
- 7 【多选题】在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。
- A 、接触客户,建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、确定投资政策
- D 、后续跟踪服务
- E 、修正投资策略
- 8 【单选题】我们将理财师的工作流程概括为六个方面,最先进行的一个环节是( )。
- A 、对客户资产管理目标进行分析
- B 、为客户进行基础规划
- C 、接触客户,建立信任关系
- D 、为客户进行资产状况分析
- 9 【多选题】在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。
- A 、接触客户,建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、确定投资政策
- D 、后续跟踪服务
- E 、修正投资策略
- 10 【多选题】在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。
- A 、接触客户,建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、确定投资政策
- D 、后续跟踪服务
- E 、修正投资策略
热门试题换一换
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