- 单选题我们将理财师的工作流程概括为六个方面，最先进行的一个环节是( )。
- A 、对客户资产管理目标进行分析
- B 、为客户进行基础规划
- C 、接触客户，建立信任关系
- D 、为客户进行资产状况分析
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参考答案【正确答案：C】
我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面：
（1）接触客户，建立信任关系（选项A正确）；
（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
（3）明确客户的理财目标；
（4）制订理财规划方案；
（5）理财规划方案的执行；
（6）后续跟踪服务。
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- E 、理财师已有丰富的工作经验
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- C 、接触客户，建立信任关系
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- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、确定投资政策
- D 、后续跟踪服务
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- 8 【多选题】在个人理财中，理财师的工作流程包括（ ）。
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- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、确定投资政策
- D 、后续跟踪服务
- E 、修正投资策略
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- B 、为客户进行基础规划
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- D 、为客户进行资产状况分析
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- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、确定投资政策
- D 、后续跟踪服务
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