- 多选题智能投顾的工作流程包括（）。
- A 、为客户画像
- B 、构建投资组合
- C 、投资组合的修正
- D 、执行投资组合
- E 、投资组合业绩评估
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,B,D】
选项ABD正确：一般而言，智能投顾工作流程包括为客户画像、构建投资组合、执行投资组合。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】理财师的工作流程包括（）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、明确客户的理财目标
- D 、制订理财规划方案
- E 、理财规划方案的执行
- 2 【多选题】理财师的工作流程包括（）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、明确客户的理财目标
- D 、制订理财规划方案
- E 、理财规划方案的执行
- 3 【多选题】理财师的工作流程包括（）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、明确理财师的理财目标
- D 、制定理财规划方案
- E 、后续跟踪服务
- 4 【多选题】智能投顾搭建的步骤，应包括（）。
- A 、获取客户信息，完成可能画像
- B 、构建投资组合
- C 、通过系统下单执行投资组合
- D 、收取咨询费用
- E 、跟踪分析并动态调整策略
- 5 【多选题】理财师的工作流程包括（）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、明确理财师的理财目标
- D 、制定理财规划方案
- E 、后续跟踪服务
- 6 【多选题】理财师的工作流程包括（）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、明确理财师的理财目标
- D 、制定理财规划方案
- E 、后续跟踪服务
- 7 【多选题】理财师的工作流程包括（）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、明确客户的理财目标
- D 、制订理财规划方案
- E 、理财规划方案的执行
- 8 【多选题】智能投顾的工作流程包括（）。
- A 、为客户画像
- B 、构建投资组合
- C 、投资组合的修正
- D 、执行投资组合
- E 、投资组合业绩评估
- 9 【单选题】理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为（ ）。
- A 、①③⑥⑤④②
- B 、③①④⑤⑥②
- C 、③⑤②①⑥④
- D 、③①④②⑤⑥
- 10 【多选题】理财师的工作流程包括（）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、明确理财师的理财目标
- D 、制定理财规划方案
- E 、后续跟踪服务
热门试题换一换
- 根据现行的《个人外汇管理办法》规定，个人外汇账户按账户性质区分为（）。
- （）是指由银行认可的合作评估机构的外部评估师对银行拟接受的押品进行价值评估，并出具评价报告。
- （）是商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，银监会对该银行采取的监管措施。
- 某商业银行的当期超额备付金为43亿元，库存现金11亿元，该银行当期各项存款余额为2138亿元，则该银行当期的超额备付金率为（）。
- 通过信贷资产证券化，银行不承担贷款的（），而由购买资产支持证券的投资者承担，银行负责贷款的评审和贷后管理，这样就能将银行的信贷管理能力和市场的风险承担能力结合起来，提高金融体系融资效率。
- 事先不确定特定的发行对象，而是向社会广大投资者公开推销证券的证券发行方式是（ ）。
- （）是保险人将其所承保的风险和责任的一部分或全部，转移给其他保险人的一种保险。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
XvvZy