- 单选题理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关系;④明确客户的理财目标;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。正确的顺序为( )。
- A 、①③⑥⑤④②
- B 、③①④⑤⑥②
- C 、③⑤②①⑥④
- D 、③①④②⑤⑥
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参考答案
【正确答案:D】
理财师的工作流程按顺序为如下六个方面:
(1)接触客户,建立信任关系;
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
(3)明确客户的理财目标;
(4)制订理财规划方案;
(5)理财规划方案的执行;
(6)后续跟踪服务(选项D正确)。
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