- 单选题关于客户信息的整理,下列说法错误的是( )。
- A 、要对客户信息进行全面的分析,还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式,对所收集到的“数据”进行整理
- B 、客户信息的整理通常是针对定性信息,汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
- C 、通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
- D 、通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
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参考答案
【正确答案:B】
选项B正说法错误:客户信息的整理通常是针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。
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- A 、要对客户信息进行全面的分析,还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式,对所收集到的“数据”进行整理
- B 、客户信息的整理通常是针对定性信息,汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
- C 、通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
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- A 、要对客户信息进行全面的分析,还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式,对所收集到的“数据”进行整理
- B 、客户信息的整理通常是针对定性信息,汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
- C 、通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
- D 、通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
- 7 【单选题】关于客户信息的整理,下列说法错误的是( )。
- A 、要对客户信息进行全面的分析,还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式,对所收集到的“数据”进行整理
- B 、客户信息的整理通常是针对定性信息,汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
- C 、通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
- D 、通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
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- A 、客户信息可以分为财务信息和非财务信息
- B 、客户家庭收支状况属于财务信息
- C 、客户的发展目标和预期目标属于财务信息
- D 、客户财务方面的信息属于定量信息
- E 、客户的个人兴趣爱好,属于定性信息
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- A 、要对客户信息进行全面的分析,还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式,对所收集到的“数据”进行整理
- B 、客户信息的整理通常是针对定性信息,汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
- C 、通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
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