- 单选题下列关于客户信息的说法错误的是( )
- A 、财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及相关的财务安排
- B 、基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据
- C 、人生目标按时间长短可以分为短、中、长期的理财目标
- D 、工作单位与职务属于客户信息中的基本信息
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参考答案
【正确答案:B】
选项B说法错误:财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。
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- B 、客户信息的整理通常是针对定性信息,汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
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