- 单选题关于客户信息的整理，下列说法错误的是（ ）。
- A 、要对客户信息进行全面的分析，还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式，对所收集到的“数据”进行整理
- B 、客户信息的整理通常是针对定性信息，汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
- C 、通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
- D 、通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
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参考答案【正确答案：B】
选项B正说法错误：客户信息的整理通常是针对定量信息，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。
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- A 、从业人员与客户初次会面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的
- B 、为了得到更加真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写
- C 、客户在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释
- D 、宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
- 2 【多选题】 下列关于客户信息分类的说法，正确的是（ ）
- A 、客户信息可以分为财务信息和非财务信息
- B 、客户家庭收支状况属于财务信息
- C 、
客户的发展目标和预期目标属于财务信息 - D 、客户财务方面的信息属于定量信息
- E 、客户的个人兴趣爱好，属于定性信息
- 3 【单选题】关于客户信息的整理，下列说法错误的是（ ）。
- A 、要对客户信息进行全面的分析，还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式，对所收集到的“数据”进行整理
- B 、客户信息的整理通常是针对定性信息，汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
- C 、通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
- D 、通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
- 4 【单选题】下列关于客户信息的说法错误的是（ ）
- A 、财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排
- B 、基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据
- C 、人生目标按时间长短可以分为短、中、长期的理财目标
- D 、工作单位与职务属于客户信息中的基本信息
- 5 【单选题】关于客户信息的整理，下列说法错误的是（ ）。
- A 、要对客户信息进行全面的分析，还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式，对所收集到的“数据”进行整理
- B 、客户信息的整理通常是针对定性信息，汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
- C 、通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
- D 、通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
- 6 【多选题】下列关于客户信息分类的说法，正确的是（ ）
- A 、客户信息可以分为财务信息和非财务信息
- B 、客户家庭收支状况属于财务信息
- C 、客户的发展目标和预期目标属于财务信息
- D 、客户财务方面的信息属于定量信息
- E 、客户的个人兴趣爱好，属于定性信息
- 7 【单选题】关于客户信息的整理，下列说法错误的是（ ）。
- A 、要对客户信息进行全面的分析，还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式，对所收集到的“数据”进行整理
- B 、客户信息的整理通常是针对定性信息，汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
- C 、通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
- D 、通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
- 8 【多选题】下列关于客户信息分类的说法，正确的是（ ）
- A 、客户信息可以分为财务信息和非财务信息
- B 、客户家庭收支状况属于财务信息
- C 、客户的发展目标和预期目标属于财务信息
- D 、客户财务方面的信息属于定量信息
- E 、客户的个人兴趣爱好，属于定性信息
- 9 【单选题】下列关于客户信息的说法错误的是（ ）
- A 、财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排
- B 、基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据
- C 、人生目标按时间长短可以分为短、中、长期的理财目标
- D 、工作单位与职务属于客户信息中的基本信息
- 10 【单选题】关于客户信息的整理，下列说法错误的是（ ）。
- A 、要对客户信息进行全面的分析，还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式，对所收集到的“数据”进行整理
- B 、客户信息的整理通常是针对定性信息，汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
- C 、通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
- D 、通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
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