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  • 多选题 下列关于客户信息分类的说法,正确的是(    )
  • A 、客户信息可以分为财务信息和非财务信息
  • B 、客户家庭收支状况属于财务信息
  • C 、
    客户的发展目标和预期目标属于财务信息
  • D 、客户财务方面的信息属于定量信息
  • E 、客户的个人兴趣爱好,属于定性信息

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参考答案

【正确答案:A,B,D,E】

客户信息还可以简单分为财务信息和非财务信息两大类,如上面提到的客户家庭收支和资产负债状况信息属于财务信息,客户基本信息和个人兴趣、发展及预期目标属于非财务信息。
客户信息也可以分为定量信息和定性信息,客户财务方面的信息基本属于定量信息;非财务信息,即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

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