- 单选题理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限，其目的是（）。
- A 、表达对客户的感谢
- B 、突出客户所提供信息的真实性和完整性的重要性
- C 、保证理财规划建议能顺利实施落地
- D 、显示理财服务的专业化
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参考答案【正确答案：C】
理财规划建议的期限一方面是为了保证理财规划建议能顺利实施落地，另一方面也是未来对理财服务监管的内容之一，这在海外发达国家已经相当普遍。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限，其目的是（）。
- A 、表达对客户的感谢
- B 、突出客户所提供信息的真实性和完整性的重要性
- C 、保证理财规划建议能顺利实施落地
- D 、显示理财服务的专业化
- 2 【多选题】理财规划书中客户家庭基本信息包括（）。
- A 、家庭主要成员的姓名、出生年月日
- B 、居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
- C 、寻求理财规划服务的直接原因
- D 、目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
- E 、目前家庭的财务状况
- 3 【判断题】理财规划过程中的许多客户资料、信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳，供以后的工作中研究交流学习。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【单选题】理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限，其目的是（）。
- A 、表达对客户的感谢
- B 、突出客户所提供信息的真实性和完整性的重要性
- C 、保证理财规划建议能顺利实施落地
- D 、显示理财服务的专业化
- 5 【多选题】理财规划书中客户家庭基本信息包括（）。
- A 、家庭主要成员的姓名、出生年月日
- B 、居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
- C 、寻求理财规划服务的直接原因
- D 、目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
- E 、目前家庭的财务状况
- 6 【单选题】理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限，其目的是（）。
- A 、表达对客户的感谢
- B 、突出客户所提供信息的真实性和完整性的重要性
- C 、保证理财规划建议能顺利实施落地
- D 、显示理财服务的专业化
- 7 【判断题】理财规划过程中的许多客户资料、信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳，供以后的工作中研究交流学习。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【多选题】理财规划书中客户家庭基本信息包括（）。
- A 、家庭主要成员的姓名、出生年月日
- B 、居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
- C 、寻求理财规划服务的直接原因
- D 、目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
- E 、目前家庭的财务状况
- 9 【单选题】理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限，其目的是（）。
- A 、表达对客户的感谢
- B 、突出客户所提供信息的真实性和完整性的重要性
- C 、保证理财规划建议能顺利实施落地
- D 、显示理财服务的专业化
- 10 【多选题】理财规划书中客户家庭基本信息包括（）。
- A 、家庭主要成员的姓名、出生年月日
- B 、居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
- C 、寻求理财规划服务的直接原因
- D 、目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
- E 、目前家庭的财务状况
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