- 多选题理财规划书中客户家庭基本信息包括()。
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- B 、居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话
- C 、寻求理财规划服务的直接原因
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D】
客户家庭基本信息包括:
1. 家庭主要成员的姓名、出生年月日;
2. 子女的学程阶段;
3. 居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话;
4. 寻求理财规划服务的直接原因;
5. 目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的,也可以放在这个环节里。
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