- 判断题理财规划过程中的许多客户资料、信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳，供以后的工作中研究交流学习。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
理财规划过程中的许多客户资料、信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳，供以后的工作中研究交流学习。
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- A 、家庭主要成员的姓名、出生年月日
- B 、居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
- C 、寻求理财规划服务的直接原因
- D 、目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
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