- 判断题理财规划过程中的许多客户资料、信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳，供以后的工作中研究交流学习。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
理财规划过程中的许多客户资料、信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳，供以后的工作中研究交流学习。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】理财规划书中客户家庭基本信息包括（）。
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- D 、目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
- E 、目前家庭的财务状况
- 2 【单选题】在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。
- A 、信息收集来源和方法
- B 、比较好的信息来源
- C 、考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
- D 、事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
- 3 【判断题】理财规划过程中的许多客户资料、信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳，供以后的工作中研究交流学习。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【单选题】在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。
- A 、信息收集来源和方法
- B 、比较好的信息来源
- C 、考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
- D 、事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
- 5 【多选题】理财规划书中客户家庭基本信息包括（）。
- A 、家庭主要成员的姓名、出生年月日
- B 、居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
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- D 、目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
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- A 、正确
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- A 、正确
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- A 、信息收集来源和方法
- B 、比较好的信息来源
- C 、考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
- D 、事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
- 9 【多选题】理财规划书中客户家庭基本信息包括（）。
- A 、家庭主要成员的姓名、出生年月日
- B 、居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
- C 、寻求理财规划服务的直接原因
- D 、目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
- E 、目前家庭的财务状况
- 10 【多选题】理财规划书中客户家庭基本信息包括（）。
- A 、家庭主要成员的姓名、出生年月日
- B 、居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
- C 、寻求理财规划服务的直接原因
- D 、目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
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