- 单选题标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①．收集客户资料及个人理财目标；②．综合理财计划的策略整合；③．客户关系的建立；④．分析客户现行财务状况；⑤．提出理财计划；⑥．执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。
- A 、①③⑥⑤④②
- B 、③①④⑤⑥②
- C 、⑧⑤②①⑥④
- D 、③①④②⑤⑥
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参考答案【正确答案：D】
[解析] 执行和监控理财计划肯定是理财规划的最后一步，所以本题只能选D。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标；②综合理财计划的策略整合；③客户关系的建立；④分析客户现行财务状况；⑤提出理财计划；⑥执行和监控理财计划。正确的顺序为( )。
- A 、①③⑥⑤④②
- B 、③①④⑤⑥②
- C 、③⑤②①⑥④
- D 、③①④②⑤⑥
- 2 【单选题】个人理财业务流程不包括( )。
- A 、收集资料
- B 、建立与客户的关系
- C 、为客户设计合适的产品或产品组合并促成交易
- D 、倾听客户的诉求
- 3 【多选题】个人理财过程包括( )。
- A 、执行个人理财规划
- B 、制定个人理财目标
- C 、制订个人理财规划
- D 、评估理财环境和个人条件
- E 、监控执行进度和再评估
- 4 【多选题】个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系、收集客户数据及确定理财目标( )等步骤。
- A 、监控个人理财方案的实施
- B 、分析客户财务状况
- C 、整合个人理财策略并提出个人理财方案
- D 、接受客户投诉
- E 、理财策划方案的评估
- 5 【多选题】个人理财的范围包括安排和规划（ ）。
- A 、税收筹划
- B 、投资计划
- C 、日常生活的固定支出和临时支出
- D 、个人和家庭成员的经常性收入和投资收入
- E 、因发生意外事件而导致收支失衡的风险管理
- 6 【多选题】在个人理财中，理财师的工作流程包括（ ）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、确定投资政策
- D 、后续跟踪服务
- E 、修正投资策略
- 7 【多选题】在个人理财中，理财师的工作流程包括（ ）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、确定投资政策
- D 、后续跟踪服务
- E 、修正投资策略
- 8 【多选题】在个人理财中，理财师的工作流程包括（ ）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、确定投资政策
- D 、后续跟踪服务
- E 、修正投资策略
- 9 【多选题】在个人理财中，理财师的工作流程包括（ ）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、确定投资政策
- D 、后续跟踪服务
- E 、修正投资策略
- 10 【多选题】在个人理财中，理财师的工作流程包括（ ）。
- A 、接触客户，建立信任关系
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、确定投资政策
- D 、后续跟踪服务
- E 、修正投资策略
