- 单选题制订保险规划的合理步骤是( )。
- A 、明确保险期限——选定保险产品——确定保险金额——确定保险标的
- B 、确定保险金额——选定保险产品——确定保险标的——明确保险期限
- C 、选定保险产品——明确保险期限——确定保险金额——确定保险标的
- D 、确定保险标的——选定保险产品——确定保险金额——明确保险期限
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参考答案【正确答案：D】
[解析] 制订保险规划的首要任务就是确定保险标的，所以答案是D。
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- B 、4、1、3、2
- C 、2、1、4、3
- D 、4、1、2、3
- 2 【多选题】保险规划的主要步骤包括（ ）。
- A 、确定保险标的
- B 、选定保险产品
- C 、确定保险金额
- D 、明确保险期限
- E 、以上均对
- 3 【单选题】下列保险规划步骤正确的是（）。
- A 、选定保险产品、确定保险标的、确定保险金额、明确保险期限
- B 、确定保险标的、确定保险金额、选定保险产品、明确保险期限
- C 、确定保险标的、选定保险产品、明确保险期限、确定保险金额
- D 、确定保险标的、选定保险产品、确定保险金额、明确保险期限
- 4 【多选题】制定退休规划的流程包括的步骤有（）。
- A 、制订退休规划方案
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、后续跟踪服务
- D 、明确客户的退休目标
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- 5 【多选题】理财规划方案制定的步骤包括（ ）。
- A 、了解客户财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标，与其投资收益和风险偏好
- C 、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题
- D 、根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合
- E 、投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
- 6 【单选题】 投资规划方案制定的步骤之一是投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【多选题】理财规划方案制定的步骤包括（ ）。
- A 、了解客户财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标，与其投资收益和风险偏好
- C 、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题
- D 、根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合
- E 、投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
- 8 【多选题】理财规划方案制定的步骤包括（ ）。
- A 、了解客户财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标，与其投资收益和风险偏好
- C 、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题
- D 、根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合
- E 、投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
- 9 【多选题】理财规划方案制定的步骤包括（ ）。
- A 、了解客户财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标，与其投资收益和风险偏好
- C 、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题
- D 、根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合
- E 、投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
- 10 【多选题】理财规划方案制定的步骤包括（ ）。
- A 、了解客户财务状况和理财需求
- B 、明确客户的理财目标，与其投资收益和风险偏好
- C 、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题
- D 、根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合
- E 、投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
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