- 多选题制定退休规划的流程包括的步骤有（）。
- A 、制订退休规划方案
- B 、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
- C 、后续跟踪服务
- D 、明确客户的退休目标
- E 、退休规划方案的执行
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
退休规划的流程一般包括以下6个步骤：
（1）接触客户，建立信任关系；
（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
（3）明确客户的退休目标；
（4）制订退休规划方案；
（5）退休规划方案的执行；
（6）后续跟踪服务。
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- B 、工作生涯的、设计
- C 、投资规划的执行和跟踪
- D 、确定退休目标
- 2 【多选题】退休规划步骤分析包括的内容有（）。
- A 、计算资金需求和退休收入
- B 、计算资金缺口
- C 、退休规划的执行和跟踪
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- 3 【单选题】以下不属于退休规划的流程的步骤的是（）。
- A 、计算资金需求和退休收入
- B 、工作生涯的、设计
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- 4 【多选题】退休规划步骤分析包括的内容有（）。
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- 9 【多选题】退休规划步骤分析包括的内容有（）。
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- B 、计算资金缺口
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- 10 【多选题】退休规划步骤分析包括的内容有（）。
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热门试题换一换
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