- 单选题在厘清服务对象和初步需求时，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，其中不包括（）。
- A 、职业（职位）
- B 、年龄（生日）
- C 、收入支出情况
- D 、生活品质状况
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参考答案【正确答案：C】
理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，如职业（职位）、年龄（生日）、子女的学业、生活品质状况等内容。收入支出情况属于家庭财务状况信息的收集与整理。
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- A 、正确
- B 、错误
- 2 【单选题】理财师应当对服务的对象非常明确。通常，理财规划服务的对象是（）。
- A 、客户本人
- B 、一个小家庭
- C 、一个大家族
- D 、一个小家庭及其主要的财务资源
- 3 【单选题】在厘清服务对象和初步需求时，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，其中不包括（）。
- A 、职业（职位）
- B 、年龄（生日）
- C 、收入支出情况
- D 、生活品质状况
- 4 【单选题】理财师应当对服务的对象非常明确。通常，理财规划服务的对象是（）。
- A 、客户本人
- B 、一个小家庭
- C 、一个大家族
- D 、一个小家庭及其主要的财务资源
- 5 【判断题】综合理财服务按照服务对象的不同，分为私人银行业务和理财计划。
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- 6 【单选题】在厘清服务对象和初步需求时，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，其中不包括（）。
- A 、职业（职位）
- B 、年龄（生日）
- C 、收入支出情况
- D 、生活品质状况
- 7 【单选题】在厘清服务对象和初步需求时，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，其中不包括（）。
- A 、职业（职位）
- B 、年龄（生日）
- C 、收入支出情况
- D 、生活品质状况
- 8 【单选题】理财师应当对服务的对象非常明确。通常，理财规划服务的对象是（）。
- A 、客户本人
- B 、一个小家庭
- C 、一个大家族
- D 、一个小家庭及其主要的财务资源
- 9 【多选题】对于理财师而言，提供专业化服务和加强客户关系主要指通过客户资料的（ ），确定客户的需求，为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案。
- A 、收集
- B 、整理
- C 、分析
- D 、估计
- E 、判断
- 10 【单选题】理财师应当对服务的对象非常明确。通常，理财规划服务的对象是（）。
- A 、客户本人
- B 、一个小家庭
- C 、一个大家族
- D 、一个小家庭及其主要的财务资源
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