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首页 银行从业资格考试 题库 正文
  • 单选题 在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括()。
  • A 、职业(职位)
  • B 、年龄(生日)
  • C 、收入支出情况
  • D 、生活品质状况

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参考答案

【正确答案:C】

理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容。收入支出情况属于家庭财务状况信息的收集与整理。

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