- 单选题在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括()。
- A 、职业(职位)
- B 、年龄(生日)
- C 、收入支出情况
- D 、生活品质状况
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容。收入支出情况属于家庭财务状况信息的收集与整理。
您可能感兴趣的试题
- 1 【判断题】综合理财服务按照服务对象的不同,分为私人银行业务和理财计划。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【单选题】理财师应当对服务的对象非常明确。通常,理财规划服务的对象是()。
- A 、客户本人
- B 、一个小家庭
- C 、一个大家族
- D 、一个小家庭及其主要的财务资源
- 3 【单选题】在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括()。
- A 、职业(职位)
- B 、年龄(生日)
- C 、收入支出情况
- D 、生活品质状况
- 4 【单选题】在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括()。
- A 、职业(职位)
- B 、年龄(生日)
- C 、收入支出情况
- D 、生活品质状况
- 5 【单选题】理财师应当对服务的对象非常明确。通常,理财规划服务的对象是()。
- A 、客户本人
- B 、一个小家庭
- C 、一个大家族
- D 、一个小家庭及其主要的财务资源
- 6 【多选题】对于理财师而言,提供专业化服务和加强客户关系主要指通过客户资料的( ),确定客户的需求,为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案。
- A 、收集
- B 、整理
- C 、分析
- D 、估计
- E 、判断
- 7 【判断题】综合理财服务按照服务对象的不同,分为私人银行业务和理财计划。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【单选题】在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括()。
- A 、职业(职位)
- B 、年龄(生日)
- C 、收入支出情况
- D 、生活品质状况
- 9 【单选题】理财师应当对服务的对象非常明确。通常,理财规划服务的对象是()。
- A 、客户本人
- B 、一个小家庭
- C 、一个大家族
- D 、一个小家庭及其主要的财务资源
- 10 【单选题】理财师应当对服务的对象非常明确。通常,理财规划服务的对象是()。
- A 、客户本人
- B 、一个小家庭
- C 、一个大家族
- D 、一个小家庭及其主要的财务资源
热门试题换一换
- 在世界著名金融杂志《欧洲货币》提出的国别风险计算方法中,政治和经济风险的权重各为( )。
- 信托的特点包括()。
- 物权是( ),债权是( )。
- 下列关于个人汽车贷款运行模式的说法,正确的有( )。
- 在分析保证人的保证实力时银行应以同样的管理措施对待借款人和保证人。
- 把银行理财产品分为开放式产品和封闭式产品是按( )划分的。
- 贷放分控是指银行业金融将贷款审批与贷款发放作为两个独立的业务环节,分别进行管理和控制,以达到降低信贷业务操作风险的目的。
- 征信机构禁止采集的个人信息有( )。
- 根据《商业银行房地产贷款风险管理指引》,自雇人士是指自行成立法人机构或其他经济组织、或在上述机构内持有股份比例超过()的经营收入者。
- 合规负责人可以分管业务条线。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载