- 判断题一份《持续理财规划服务协议》的内容不应包括各方当事人的住所。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括各方当事人的名称，或者姓名和住所。
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- A 、定期对理财方案进行评估
- B 、不定期的信息服务
- C 、不定期的方案调整
- D 、定期到客户单位做收入调查
- 2 【判断题】理财规划服务是一次性完成的。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】理财规划服务是一次性完成的。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【多选题】在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。
- A 、首次复检会议
- B 、制作投资报告的数量和频率
- C 、提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
- D 、年度理财规划会议
- E 、年度持续理财规划服务报告
- 5 【判断题】 一份《持续理财规划服务协议》的内容不包括首次复检会议。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】在附录中，包括持续理财规划服务中的“定期投资市场分析报告样本”、“定期解读市场事件的快报”等。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】理财规划服务是一次性完成的。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【多选题】在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。
- A 、首次复检会议
- B 、制作投资报告的数量和频率
- C 、提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
- D 、年度理财规划会议
- E 、年度持续理财规划服务报告
- 9 【单选题】理财规划是一项系统的专业化服务，尤其体现在（）。
- A 、涵盖了客户理财目标的所有方面
- B 、包含了多个单项的理财规划方案
- C 、要将客户的一生理财需求作为目标
- D 、在给客户提供综合理财规化方案时，理财师需要运用诸多方面的专业知识、技能
- 10 【多选题】在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。
- A 、首次复检会议
- B 、制作投资报告的数量和频率
- C 、提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
- D 、年度理财规划会议
- E 、年度持续理财规划服务报告
