- 单选题下列不属于持续理财服务的是( )。
- A 、定期对理财方案进行评估
- B 、不定期的信息服务
- C 、不定期的方案调整
- D 、定期到客户单位做收入调查
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参考答案【正确答案：D】
[解析] 持续理财服务包括定期对理财方案进行评估以及不定期的信息服务和方案调整。D项属于初次提供理财服务时应完成的工作。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】下列选项中不属于理财规划服务的内容是（）。
- A 、解决财务问题的条件和方法
- B 、了解、收集客户相关信息的必要性
- C 、制订理财规划方案
- D 、如实告知客户自己的能力范围
- 2 【多选题】在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。
- A 、首次复检会议
- B 、制作投资报告的数量和频率
- C 、提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
- D 、年度理财规划会议
- E 、年度持续理财规划服务报告
- 3 【判断题】一份《持续理财规划服务协议》的内容不应包括各方当事人的住所。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【判断题】 一份《持续理财规划服务协议》的内容不包括首次复检会议。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】在附录中，包括持续理财规划服务中的“定期投资市场分析报告样本”、“定期解读市场事件的快报”等。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【单选题】下列选项中不属于理财规划服务的内容是（）。
- A 、解决财务问题的条件和方法
- B 、了解、收集客户相关信息的必要性
- C 、制订理财规划方案
- D 、如实告知客户自己的能力范围
- 7 【多选题】在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。
- A 、首次复检会议
- B 、制作投资报告的数量和频率
- C 、提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
- D 、年度理财规划会议
- E 、年度持续理财规划服务报告
- 8 【多选题】在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。
- A 、首次复检会议
- B 、制作投资报告的数量和频率
- C 、提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
- D 、年度理财规划会议
- E 、年度持续理财规划服务报告
- 9 【单选题】下列选项中不属于理财规划服务的内容是（）。
- A 、解决财务问题的条件和方法
- B 、了解、收集客户相关信息的必要性
- C 、制订理财规划方案
- D 、如实告知客户自己的能力范围
- 10 【单选题】下列选项中不属于理财规划服务的内容是（）。
- A 、解决财务问题的条件和方法
- B 、了解、收集客户相关信息的必要性
- C 、制订理财规划方案
- D 、如实告知客户自己的能力范围
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