- 判断题理财规划服务是一次性完成的。
- A 、正确
- B 、错误
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【正确答案:B】
理财规划服务是个过程,不是一次性完成的。
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- 1 【判断题】理财规划服务是一次性完成的。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【多选题】在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括()。
- A 、首次复检会议
- B 、制作投资报告的数量和频率
- C 、提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
- D 、年度理财规划会议
- E 、年度持续理财规划服务报告
- 3 【判断题】一份《持续理财规划服务协议》的内容不应包括各方当事人的住所。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【判断题】 一份《持续理财规划服务协议》的内容不包括首次复检会议。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】理财规划服务是一次性完成的。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【多选题】在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括()。
- A 、首次复检会议
- B 、制作投资报告的数量和频率
- C 、提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
- D 、年度理财规划会议
- E 、年度持续理财规划服务报告
- 7 【单选题】理财规划是一项系统的专业化服务,尤其体现在()。
- A 、涵盖了客户理财目标的所有方面
- B 、包含了多个单项的理财规划方案
- C 、要将客户的一生理财需求作为目标
- D 、在给客户提供综合理财规化方案时,理财师需要运用诸多方面的专业知识、技能
- 8 【多选题】在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括()。
- A 、首次复检会议
- B 、制作投资报告的数量和频率
- C 、提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
- D 、年度理财规划会议
- E 、年度持续理财规划服务报告
- 9 【单选题】理财规划是一项系统的专业化服务,尤其体现在()。
- A 、涵盖了客户理财目标的所有方面
- B 、包含了多个单项的理财规划方案
- C 、要将客户的一生理财需求作为目标
- D 、在给客户提供综合理财规化方案时,理财师需要运用诸多方面的专业知识、技能
- 10 【单选题】综合理财规划服务的第一步就是()。
- A 、家庭财务状况的收集
- B 、厘清服务对象和初步需求
- C 、明确理财目标
- D 、全生涯仿真模拟分析
热门试题换一换
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