- 多选题理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。
- A 、确保理财规划方案的如期执行
- B 、维护与客户的感情、关系
- C 、定期联系客户(电话或见面)
- D 、尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰
- E 、让客户感受到理财师一直在身边

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【正确答案:A,B,C,D,E】
事实上,理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是确保理财规划方案的如期执行和维护与客户的感情、关系,理财师也要定期联系客户(电话或见面);让客户感受到理财师一直在身边,尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰。

- 1 【单选题】在制定理财规划时,理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析,下列哪些选项中属于短期负债()。
- A 、汽车贷款
- B 、教育贷款
- C 、住房抵押贷款
- D 、信用卡贷款
- 2 【判断题】开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】理财师刚开始接触客户时就要获得尽可能多的客户信息,尽快为客户做出理财规划,以免客户流失。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【多选题】理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。
- A 、确保理财规划方案的如期执行
- B 、维护与客户的感情、关系
- C 、定期联系客户(电话或见面)
- D 、尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰
- E 、让客户感受到理财师一直在身边
- 5 【判断题】理财师刚开始接触客户时就要获得尽可能多的客户信息,尽快为客户做出理财规划,以免客户流失。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【多选题】理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。
- A 、确保理财规划方案的如期执行
- B 、维护与客户的感情、关系
- C 、定期联系客户(电话或见面)
- D 、尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰
- E 、让客户感受到理财师一直在身边
- 8 【多选题】理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。
- A 、确保理财规划方案的如期执行
- B 、维护与客户的感情、关系
- C 、定期联系客户(电话或见面)
- D 、尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰
- E 、让客户感受到理财师一直在身边
- 9 【多选题】理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。
- A 、确保理财规划方案的如期执行
- B 、维护与客户的感情、关系
- C 、定期联系客户(电话或见面)
- D 、尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰
- E 、让客户感受到理财师一直在身边
- 10 【判断题】开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。
- A 、正确
- B 、错误