- 多选题以下哪些是需要告知客户的理财服务信息 （ ）。
- A 、解决财务问题的条件和方法
- B 、在向客户介绍专业理财服务时，理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况
- C 、了解、收集客户相关信息的必要性
- D 、如实告知客户自己的能力范围
- E 、专业理财师应利用所有可以利用的资源，代替客户做好家庭财务决定
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参考答案【正确答案：A,C,D】
需要告知客户的理财服务信息有：1、解决财务问题的条件和方法 2、了解、收集客户相关信息的必要性 3、如实告知客户自己的能力范围
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】以下哪些属于客户信息中的定量信息（ ）。
- A 、个人和家庭档案
- B 、资产和负债
- C 、收入与支出
- D 、投资偏好
- E 、家庭关系
- 2 【多选题】以下哪些属于客户信息中的定量信息（ ）。
- A 、个人和家庭档案
- B 、资产和负债
- C 、收入与支出
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- 3 【多选题】以下哪些是需要告知客户的理财服务信息 （ ）。
- A 、解决财务问题的条件和方法
- B 、在向客户介绍专业理财服务时，理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况
- C 、了解、收集客户相关信息的必要性
- D 、如实告知客户自己的能力范围
- E 、专业理财师应利用所有可以利用的资源，代替客户做好家庭财务决定
- 4 【多选题】客户定性信息包含了以下哪些内容（ ）。
- A 、家庭基本信息
- B 、职业生涯发展状况
- C 、家庭储蓄额度
- D 、客户的期望和目标
- E 、家庭主要成员的情况
- 5 【多选题】客户定性信息包含了以下哪些内容（ ）。
- A 、家庭基本信息
- B 、职业生涯发展状况
- C 、家庭储蓄额度
- D 、客户的期望和目标
- E 、家庭主要成员的情况
- 6 【多选题】从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括（ ）。
- A 、基本信息
- B 、财务信息
- C 、定量信息
- D 、个人兴趣
- E 、人生规划
- 7 【多选题】理财师在和客户交流过程中有哪些注意事项？（ ）
- A 、把复杂问题简单化、把专业内容通俗化
- B 、用“我们”来代替“我”，用公司的商誉、各类资源来加深客户的信任感
- C 、要聆听客户的需求和困惑
- D 、不要使用“保证”、“肯定”、“一定”等承诺性的语言
- E 、适当夸大预期以提高客户满意度，
- 8 【多选题】以下哪些是需要告知客户的理财服务信息 （ ）。
- A 、解决财务问题的条件和方法
- B 、在向客户介绍专业理财服务时，理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况
- C 、了解、收集客户相关信息的必要性
- D 、如实告知客户自己的能力范围
- E 、专业理财师应利用所有可以利用的资源，代替客户做好家庭财务决定
- 9 【多选题】客户定性信息包含了以下哪些内容（ ）。
- A 、家庭基本信息
- B 、职业生涯发展状况
- C 、家庭储蓄额度
- D 、客户的期望和目标
- E 、家庭主要成员的情况
- 10 【多选题】以下哪些是需要告知客户的理财服务信息 （ ）。
- A 、解决财务问题的条件和方法
- B 、在向客户介绍专业理财服务时，理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况
- C 、了解、收集客户相关信息的必要性
- D 、如实告知客户自己的能力范围
- E 、专业理财师应利用所有可以利用的资源，代替客户做好家庭财务决定
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