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  • 多选题以下哪些是需要告知客户的理财服务信息  (       )。
  • A 、解决财务问题的条件和方法
  • B 、在向客户介绍专业理财服务时,理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况
  • C 、了解、收集客户相关信息的必要性
  • D 、如实告知客户自己的能力范围
  • E 、专业理财师应利用所有可以利用的资源,代替客户做好家庭财务决定

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参考答案

【正确答案:A,C,D】

需要告知客户的理财服务信息有:1、解决财务问题的条件和方法  2、了解、收集客户相关信息的必要性 3、如实告知客户自己的能力范围

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