- 多选题理财师在和客户交流过程中有哪些注意事项?( )
- A 、把复杂问题简单化、把专业内容通俗化
- B 、用“我们”来代替“我”,用公司的商誉、各类资源来加深客户的信任感
- C 、要聆听客户的需求和困惑
- D 、不要使用“保证”、“肯定”、“一定”等承诺性的语言
- E 、适当夸大预期以提高客户满意度,

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【正确答案:A,B,C,D】
选项E不属于和客户交流过程中应注意的事项:客户满意度通常等于收益预期减实际体验,所以在介绍理财收益时不要夸大预期也有助于最终提高客户满意度。

- 1 【单选题】理财师和客户在明确理财目标的过程中,主要收入项的调整内容不包括()。
- A 、退休年龄
- B 、收入增长率
- C 、固定收入
- D 、一些不固定收入
- 2 【多选题】专业理财师在拜访新客户过程中要( )。
- A 、对自身工作性质的准确定位
- B 、把自己定位为一名销售人员
- C 、把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员
- D 、表现出一名专业理财人员的风范
- E 、更多地关心客户的需求
- 3 【单选题】理财师和客户在明确理财目标的过程中,主要收入项的调整内容不包括()。
- A 、退休年龄
- B 、收入增长率
- C 、固定收入
- D 、一些不固定收入
- 4 【多选题】专业理财师在拜访新客户过程中要( )。
- A 、对自身工作性质的准确定位
- B 、把自己定位为一名销售人员
- C 、把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员
- D 、表现出一名专业理财人员的风范
- E 、更多地关心客户的需求
- 5 【判断题】在收集客户信息的过程中,国内理财师已经养成了相应的工作习惯,并掌握了较为成熟的客户信息收集技巧。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【多选题】专业理财师在拜访新客户过程中要( )。
- A 、对自身工作性质的准确定位
- B 、把自己定位为一名销售人员
- C 、把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员
- D 、表现出一名专业理财人员的风范
- E 、更多地关心客户的需求
- 7 【单选题】理财师和客户在明确理财目标的过程中,主要收入项的调整内容不包括()。
- A 、退休年龄
- B 、收入增长率
- C 、固定收入
- D 、一些不固定收入
- 8 【单选题】理财师和客户在明确理财目标的过程中,主要收入项的调整内容不包括()。
- A 、退休年龄
- B 、收入增长率
- C 、固定收入
- D 、一些不固定收入
- 9 【单选题】理财师和客户在明确理财目标的过程中,主要收入项的调整内容不包括()。
- A 、退休年龄
- B 、收入增长率
- C 、固定收入
- D 、一些不固定收入
- 10 【多选题】专业理财师在拜访新客户过程中要( )。
- A 、对自身工作性质的准确定位
- B 、把自己定位为一名销售人员
- C 、把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员
- D 、表现出一名专业理财人员的风范
- E 、更多地关心客户的需求
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- 银行对自然人发放的、用于合法生产、经营的贷款被称为( )。
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