- 多选题综合理财规划的主要内容包括()。
- A 、客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析;
- B 、综合理财规划方案
- C 、理财目标的评估、选择和确立
- D 、持续提供理财服务
- E 、理财计划的执行
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参考答案
【正确答案:A,B,C,E】
综合理财规划的四项主要内容:
(1)客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析;
(2)理财目标的评估、选择和确立;
(3)综合理财规划方案;
(4)理财计划的执行。
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