- 多选题 综合理财规划服务的主要内容有（）。
- A 、法律声明文件
- B 、家庭财务状况分析
- C 、理财目标的评估、选择和确立
- D 、综合理财规划方案、建议
- E 、理财规划方案的执行
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参考答案【正确答案：B,C,D,E】
综合理财规划服务下列4项主要内容：
1.家庭财务状况分析；
2.理财目标的评估、选择和确立；
3.综合理财规划方案、建议；
4.理财规划方案的执行（规划执行的细节和注意事项等）。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】综合理财规划的主要内容包括（）。
- A 、客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析；
- B 、综合理财规划方案
- C 、理财目标的评估、选择和确立
- D 、持续提供理财服务
- E 、理财计划的执行
- 2 【单选题】客户引导是综合理财规划服务中一项非常重要的内容。以下选项中关于客户引导技巧说法错误的是（）。
- A 、不是一味地介绍某种理念
- B 、重点介绍某种产品的特点和优势
- C 、为客户揭示已知或潜在的某一种需求
- D 、引导客户自己思考需求解决问题的方案
- 3 【多选题】 综合理财规划服务的主要内容有（）。
- A 、法律声明文件
- B 、家庭财务状况分析
- C 、理财目标的评估、选择和确立
- D 、综合理财规划方案、建议
- E 、理财规划方案的执行
- 4 【多选题】综合理财规划的主要内容包括（）。
- A 、客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析；
- B 、综合理财规划方案
- C 、理财目标的评估、选择和确立
- D 、持续提供理财服务
- E 、理财计划的执行
- 5 【多选题】综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。
- A 、现金收支管理（包括债务管理）
- B 、保险规划
- C 、投资规划（不包括教育、退休养老问题）
- D 、税务规划
- E 、遗产规划
- 6 【单选题】客户引导是综合理财规划服务中一项非常重要的内容。以下选项中关于客户引导技巧说法错误的是（）。
- A 、不是一味地介绍某种理念
- B 、重点介绍某种产品的特点和优势
- C 、为客户揭示已知或潜在的某一种需求
- D 、引导客户自己思考需求解决问题的方案
- 7 【多选题】 综合理财规划服务的主要内容有（）。
- A 、法律声明文件
- B 、家庭财务状况分析
- C 、理财目标的评估、选择和确立
- D 、综合理财规划方案、建议
- E 、理财规划方案的执行
- 8 【多选题】综合理财规划的主要内容包括（）。
- A 、客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析；
- B 、综合理财规划方案
- C 、理财目标的评估、选择和确立
- D 、持续提供理财服务
- E 、理财计划的执行
- 9 【多选题】 综合理财规划服务的主要内容有（）。
- A 、法律声明文件
- B 、家庭财务状况分析
- C 、理财目标的评估、选择和确立
- D 、综合理财规划方案、建议
- E 、理财规划方案的执行
- 10 【单选题】在综合理财规划服务中，KYC的主要内容是（）。
- A 、家庭人员信息的收集、整理和分析
- B 、家庭投资规划信息的收集、整理和分析
- C 、家庭收支计划信息的收集、整理和分析
- D 、家庭财务状况信息的收集、整理和分析
热门试题换一换
- 中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要是指( )。
- 下列说法中，错误的是（）。
- 社会生产方式包括（ ）。
- ( )是指由两家或两家以上的银行，依据同样的贷款条件并使用一份共同的贷款协议，按约定的时间和比例，向借款人发放的并由一家共同的代理行管理的贷款。
- 依据《票据法》，票据被称为无因证券，其含义是指（）。
- 不属于证券登记结算有限责任公司的职能的是（）
- 专家判断法作为商业银行传统的客户评级方法，其主要缺陷在于风险评估缺乏一致性。
- 《贷款通则》中，关于贷款展期的说法错误的是（）。
- （）规定，压力测试是一种风险管理工具，分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响，用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施。
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