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  • 多选题理财规划书的主要内容包括()。
  • A 、家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
  • B 、家庭财务状况分析
  • C 、综合理财规划建议
  • D 、明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果
  • E 、理财目标的评估和调整

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参考答案

【正确答案:A,B,C,D,E】

理财规划书的主要内容:

1.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的。

2.家庭财务状况分析。

3.明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果。

4.理财目标的评估和调整。

5.综合理财规划建议。

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