- 单选题理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（ ）。
- A 、对客户的财务信息要有充分地了解
- B 、双向沟通，让客户发表自己的观点
- C 、注意观察客户的肢体语言
- D 、对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私
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参考答案【正确答案：D】
选项D做法不正确：对客户与理财相关的信息作必要了解，而不是去打探隐私。
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- A 、正确
- B 、错误
- 2 【多选题】理财师在收集客户信息时如何打消客户顾虑和抵触心理（ ）
- A 、理财师自己没有心理障碍
- B 、引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息
- C 、在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题
- D 、制定系统性收集客户信息的框架
- E 、告知客户会为其保密
- 3 【单选题】理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（ ）。
- A 、对客户的财务信息要有充分地了解
- B 、双向沟通，让客户发表自己的观点
- C 、注意观察客户的肢体语言
- D 、对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私
- 4 【判断题】在收集客户信息的过程中，国内理财师已经养成了相应的工作习惯，并掌握了较为成熟的客户信息收集技巧。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【单选题】理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（ ）。
- A 、对客户的财务信息要有充分地了解
- B 、双向沟通，让客户发表自己的观点
- C 、注意观察客户的肢体语言
- D 、对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私
- 6 【单选题】理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（ ）。
- A 、对客户的财务信息要有充分地了解
- B 、双向沟通，让客户发表自己的观点
- C 、注意观察客户的肢体语言
- D 、对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私
- 7 【判断题】在收集客户信息的过程中，国内理财师已经养成了相应的工作习惯，并掌握了较为成熟的客户信息收集技巧。
- A 、正确
- B 、错误
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- B 、比较好的信息来源
- C 、考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
- D 、事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
- 9 【单选题】理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（ ）。
- A 、对客户的财务信息要有充分地了解
- B 、双向沟通，让客户发表自己的观点
- C 、注意观察客户的肢体语言
- D 、对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私
- 10 【单选题】理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（ ）。
- A 、对客户的财务信息要有充分地了解
- B 、双向沟通，让客户发表自己的观点
- C 、注意观察客户的肢体语言
- D 、对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私
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