- 判断题在收集客户信息的过程中，国内理财师已经养成了相应的工作习惯，并掌握了较为成熟的客户信息收集技巧。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
在收集客户信息的过程中，海外同行已经养成了相应的工作习惯，并掌握了较为成熟的客户信息收集技巧。
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- A 、正确
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- A 、信息收集来源和方法
- B 、比较好的信息来源
- C 、考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
- D 、事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
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- A 、开户资料
- B 、调查问卷
- C 、面谈征询
- D 、客户能提交的一些账户
- E 、客户能提交的一些财务资料
- 4 【单选题】在客户家庭财务状况信息的收集过程中，比较好的信息来源不包括（）。
- A 、客户提交的一些财务资料
- B 、金融机构账户对账单
- C 、工资和/或报税表
- D 、投资或贷款合同或确认书
- 5 【单选题】在客户家庭财务状况信息的收集过程中，比较好的信息来源不包括（）。
- A 、客户提交的一些财务资料
- B 、金融机构账户对账单
- C 、工资和/或报税表
- D 、投资或贷款合同或确认书
- 6 【单选题】在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。
- A 、信息收集来源和方法
- B 、比较好的信息来源
- C 、考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
- D 、事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
- 7 【判断题】在收集客户信息的过程中，国内理财师已经养成了相应的工作习惯，并掌握了较为成熟的客户信息收集技巧。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】在收集客户信息的过程中，国内理财师已经养成了相应的工作习惯，并掌握了较为成熟的客户信息收集技巧。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【单选题】在客户家庭财务状况信息的收集过程中，比较好的信息来源不包括（）。
- A 、客户提交的一些财务资料
- B 、金融机构账户对账单
- C 、工资和/或报税表
- D 、投资或贷款合同或确认书
- 10 【单选题】在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。
- A 、信息收集来源和方法
- B 、比较好的信息来源
- C 、考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
- D 、事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
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