- 多选题在客户家庭财务状况收集过程中，信息收集来源和方法主要有（）。
- A 、开户资料
- B 、调查问卷
- C 、面谈征询
- D 、客户能提交的一些账户
- E 、客户能提交的一些财务资料
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
信息收集来源和方法，主要有开户资料、调查问卷、面谈征询和客户能提交的一些账户、财务资料。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。
- A 、信息收集来源和方法
- B 、比较好的信息来源
- C 、考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
- D 、事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
- 2 【单选题】在客户家庭财务状况信息的收集过程中，比较好的信息来源不包括（）。
- A 、客户提交的一些财务资料
- B 、金融机构账户对账单
- C 、工资和/或报税表
- D 、投资或贷款合同或确认书
- 3 【单选题】理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
- A 、考虑自己是否会触犯客户的隐私
- B 、考虑客户会不会告诉自己
- C 、减少这方面的咨询
- D 、引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
- 4 【单选题】理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
- A 、考虑自己是否会触犯客户的隐私
- B 、考虑客户会不会告诉自己
- C 、减少这方面的咨询
- D 、引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
- 5 【单选题】在客户家庭财务状况信息的收集过程中，比较好的信息来源不包括（）。
- A 、客户提交的一些财务资料
- B 、金融机构账户对账单
- C 、工资和/或报税表
- D 、投资或贷款合同或确认书
- 6 【单选题】在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。
- A 、信息收集来源和方法
- B 、比较好的信息来源
- C 、考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
- D 、事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
- 7 【单选题】理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
- A 、考虑自己是否会触犯客户的隐私
- B 、考虑客户会不会告诉自己
- C 、减少这方面的咨询
- D 、引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
- 8 【单选题】理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
- A 、考虑自己是否会触犯客户的隐私
- B 、考虑客户会不会告诉自己
- C 、减少这方面的咨询
- D 、引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
- 9 【单选题】在客户家庭财务状况信息的收集过程中，比较好的信息来源不包括（）。
- A 、客户提交的一些财务资料
- B 、金融机构账户对账单
- C 、工资和/或报税表
- D 、投资或贷款合同或确认书
- 10 【单选题】在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。
- A 、信息收集来源和方法
- B 、比较好的信息来源
- C 、考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
- D 、事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
