- 判断题理财师要为客户建立完整的客户档案,在本人工作调动时将客户档案带到新的工作单位。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案
【正确答案:B】
理财师一方面应向客户提供持续的信息反馈、建议和专业指导意见,另一方面要为客户建立完整的客户档案,即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。
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