- 判断题理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”以收集家庭财务信息。
- A 、正确
- B 、错误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
大多数情况下，理财师拿出定制的表格，然后开始向客户询问“您现在有多少资金”，或者“您的收入情况怎样”……这样的信息收集方式会遭到客户心理上的抵触。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】不少客户在遇到专业理财师以前就拥有商业保险保单，理财师在面对这种情况时，需要注意的是（）。
- A 、新旧保单一定要有连贯性，通常在新保单核保成功后，老保单才可以终断
- B 、认真评估已有保单对客户潜在的财务风险的覆盖情况
- C 、尽可能在原有保单的基础上进行加保或增加新的保险产品
- D 、有必要进行保单转换的，要注意在转换期间不要让客户“脱保”
- E 、特别关注到客户在转换过程中可能存在的损失或负担的成本，对此理财师负有如实告知和一切从客户利益出发的责任
- 2 【多选题】不少客户在遇到专业理财师以前就拥有商业保险保单，理财师在面对这种情况时，需要注意的是（）。
- A 、新旧保单一定要有连贯性，通常在新保单核保成功后，老保单才可以终断
- B 、认真评估已有保单对客户潜在的财务风险的覆盖情况
- C 、尽可能在原有保单的基础上进行加保或增加新的保险产品
- D 、有必要进行保单转换的，要注意在转换期间不要让客户“脱保”
- E 、特别关注到客户在转换过程中可能存在的损失或负担的成本，对此理财师负有如实告知和一切从客户利益出发的责任
- 3 【判断题】理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”以收集家庭财务信息。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【多选题】不少客户在遇到专业理财师以前就拥有商业保险保单，理财师在面对这种情况时，需要注意的是（）。
- A 、新旧保单一定要有连贯性，通常在新保单核保成功后，老保单才可以终断
- B 、认真评估已有保单对客户潜在的财务风险的覆盖情况
- C 、尽可能在原有保单的基础上进行加保或增加新的保险产品
- D 、有必要进行保单转换的，要注意在转换期间不要让客户“脱保”
- E 、特别关注到客户在转换过程中可能存在的损失或负担的成本，对此理财师负有如实告知和一切从客户利益出发的责任
- 5 【多选题】对于新客户或潜在客户，理财师可以通过数据挖掘来进行客户特征多维分析，挖掘客户属性及需求，主要包括（）。
- A 、地址
- B 、收入
- C 、职业
- D 、年龄
- E 、教育程度
- 6 【多选题】对于新客户或潜在客户，理财师可以通过数据挖掘来进行客户特征多维分析，挖掘客户属性及需求，主要包括（）。
- A 、地址
- B 、收入
- C 、职业
- D 、年龄
- E 、教育程度
- 7 【多选题】不少客户在遇到专业理财师以前就拥有商业保险保单，理财师在面对这种情况时，需要注意的是（）。
- A 、新旧保单一定要有连贯性，通常在新保单核保成功后，老保单才可以终断
- B 、认真评估已有保单对客户潜在的财务风险的覆盖情况
- C 、尽可能在原有保单的基础上进行加保或增加新的保险产品
- D 、有必要进行保单转换的，要注意在转换期间不要让客户“脱保”
- E 、特别关注到客户在转换过程中可能存在的损失或负担的成本，对此理财师负有如实告知和一切从客户利益出发的责任
- 8 【多选题】对于新客户或潜在客户，理财师可以通过数据挖掘来进行客户特征多维分析，挖掘客户属性及需求，主要包括（）。
- A 、地址
- B 、收入
- C 、职业
- D 、年龄
- E 、教育程度
- 9 【多选题】不少客户在遇到专业理财师以前就拥有商业保险保单，理财师在面对这种情况时，需要注意的是（）。
- A 、新旧保单一定要有连贯性，通常在新保单核保成功后，老保单才可以终断
- B 、认真评估已有保单对客户潜在的财务风险的覆盖情况
- C 、尽可能在原有保单的基础上进行加保或增加新的保险产品
- D 、有必要进行保单转换的，要注意在转换期间不要让客户“脱保”
- E 、特别关注到客户在转换过程中可能存在的损失或负担的成本，对此理财师负有如实告知和一切从客户利益出发的责任
- 10 【多选题】对于新客户或潜在客户，理财师可以通过数据挖掘来进行客户特征多维分析，挖掘客户属性及需求，主要包括（）。
- A 、地址
- B 、收入
- C 、职业
- D 、年龄
- E 、教育程度
热门试题换一换
- 下列不属于期货交易中的内幕消息是( )。
- 盈利能力是( )。
- 在个人抵押授信贷款贷后检查中，如发现贷款存在一般违约事项的，经办人应（ ）。
- 收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示( )。
- 外部审计的说法不正确的是（）。
- 效率原则，是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。
- 2001-2002年，阿根廷发生重大的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外货将资产转换成美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款、限制提取现金及限制兑换美元，这加剧了阿根廷社会的动荡。该案例属于（）。
- 银行业消费者的传统投诉途径包括（）。
- 个人经营贷款包括（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
Rqwb7