理财师的工作流程的正确顺序是（）(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(2)理财规划方_银行从业资格考试题库

单选题理财师的工作流程的正确顺序是（）。(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(2)理财规划方案的执行； (3)接触客户，建立信任关系；(4)明确客户的理财目标；(5)制订理财规划方案；(6)后续跟踪服务。
A 、(3)(1)(4)(2)(5)(6)
B 、(1)(3)(4)(2)(5)(6)
C 、(3)(1)(4)(5)(2)(6)
D 、(2)(1)(4)(3)(5)(6)

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参考答案

【正确答案：C】

我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面：
1.接触客户，建立信任关系；
2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
3.明确客户的理财目标；
4.制订理财规划方案；
5.理财规划方案的执行；
6.后续跟踪服务。

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